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岗位职责:
1. 服务于公司VIP客户及高净值客户,为其提供全方面金融理财服务;
2.开拓客户,与客户面谈沟通,了解客户家庭财务方面的风险及理财规划需求;
3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,为客户量身定制解决方案,并为客户呈现解读方案内容;
4.促进成交,维护客户关系,定期邀约客户参与公司活动;
5.学习法律.税务筹划.理财知识,尽力为客户解决家庭企业资债隔离.婚姻资产隔离.资产传承.税务筹划等方面问题;
岗位要求:
1.年龄在22岁-35岁;
2.本科及以上学历;
3.自信,具备良好的表达能力和沟通技巧,并具有优秀学习能力(很多都是跨行业来的同事,只要愿意学都能做起来);
4.态度端正.工作习惯好.有良好职业素养.执行力强;